Iskierka dowiaduje się od swojej przyjaciółki, kotki Lutki, że w pałacu Roszpunki ma pojawić się nowy pupil. Czy będzie to drugi kucyk, taki jak ona? A jeśli okaże się ładniejszy i słodszy o...
To była magiczna noc. Baletka tańczyła na tylnych łapkach na pałacowym tarasie do wtóru orkiestry, kiedy ujrzał ją Kopciuszek… Tak zaczęła się wielka przygoda przesympatycznego pieska...