Pięknej kobiecie niełatwo jest znaleźć posadę guwernantki. Kiedy zdesperowana Isabella ubiega się o pracę u znanego utracjusza i kobieciarza, hrabiego Hepplewooda, ten składa jej zgoła inną propozy...
W trakcie porządków na strychu babka Rileya znajduje posążek smoka, który okazuje się cennym chińskim zabytkiem, obiektem pożądania wielu osób. Kiedy smok znika bez śladu, Rile...