Pierwsza połowa XIX wieku na fińskiej prowincji. Piętnastoletni Niilo, sierota i podrzutek, ciężko pracuje na rzecz swego chlebodawcy. Jedyne, co zostało mu po matce, to zwieszony na szyi niedźwied...
Spełnia się marzenie 17-letniego Tima Walkera: dostaje się do prestiżowej szkoły muzycznej z internatem, by uczyć się śpiewu! I już od początku musi stawić czoła nowej szkolnej rutynie. Ale nie tyl...
Minęły trzy lata, odkąd siostra bliźniaczka 12-letniej Blue, Iris, zginęła w strasznym wypadku. Blue czuje, że tylko ona wciąż pamięta Iris. Ma wrażenie, że życie jej rodzeństwa toczy się dalej jak...