Pierwsza połowa XIX wieku na fińskiej prowincji. Piętnastoletni Niilo, sierota i podrzutek, ciężko pracuje na rzecz swego chlebodawcy. Jedyne, co zostało mu po matce, to zwieszony na szyi niedźwied...
Spełnia się marzenie 17-letniego Tima Walkera: dostaje się do prestiżowej szkoły muzycznej z internatem, by uczyć się śpiewu! I już od początku musi stawić czoła nowej szkolnej rutynie. Ale nie tyl...