W świecie przypominającym średniowieczną Europę, podbitym i rządzonym przez orków smoczej krwi ludzie, elfy i wszystkie inne rasy starają się żyć, nie wchodząc możnym w drogę, jednak nie zaw...
Mieszkający gdzieś na dalekiej wyspie Sedif pracuje u bardzo niesympatycznego kupca, którego z całej siły nienawidzi, ale boi się poszukać sobie innego zajęcia. Chciałby żeglować, poznawać...
Słyszycie stąpnięcia? Giganci zmierzają do klifów Moheru, a od ich kroków drży wyspa! Te twarze! Te mięśnie…! Naprzeciw kroczy diaboliczna Badb, wiedźma o śmiertelnym apetyci...