Rok 1980 na podlaskiej wsi kobieta spaliła swoje jedyne dziecko w piecu chlebowym. Doktor Jerzy Drozd przyjeżdża zbadać wierzenia miejscowej ludności, żyjącej na granicy dwóch światów.
Choły nawiedza nieznana zaraza. By ratować mieszkańców, doktor Drozd wkracza na ścieżkę bez powrotu. Zagłębia się w Las, gdzie prawdziwą władzę dają stare baśnie.