Frank nareszcie ma przyjaciół. Szkoda tylko, że nie może nikomu o nich powiedzieć, bo są… potworami! Największym marzeniem Franka jest, by ludzie i potwory mogli żyć w zgodzie. Nieste...
Strach zawładnął miasteczkiem, w którym mieszka Frank i jego przyjaciele – potwory. Ulice patrolują mieszkańcy, pozbyto się wszystkich książek o potworach, a sąsiadka Franka, Alice dos...