Nieopodal Mirmiłowa własną warownię zbudowali niegodni miana rycerzy okrutni Zbójcerze, których wodza, Krwawego Hegemona, najbardziej złościło, kiedy słyszał, że nie ma poczucia humor...
Smokowi Milusiowi wyrastają skrzydła, zatem Kajko i Kokosz postanawiają nauczyć latać swego pupila. Stosują różne niebezpieczne metody, ale jak Miluś nie potrafił fruwać, tak nadal nie potra...