Zadanie wydaje się niemożliwe: zburzyć wielką prochownię ukrytą w niedostępnej fortecy. Jednak sukces oznaczać będzie przywrócenie równowagi sił w Krainie Wiecznych Chmur....
Najemnik eskortuje alchemika Clausta w wyprawie na Wielką Lodową Równinę. Za niebezpieczną misję otrzymuje sowitą zapłatę: nową zbroję i broń. Jednak Claust kradnie tajemną formułę oraz okaz...