Druga część kultowego bestsellera „Gruffalo”. Tym razem Gruffalo ostrzega swoją córkę, by pod żadnym pozorem nie wchodziła do lasu, gdyż tam rządzi „Ogromna Zła Mycha”.
Do czarownicy, która leci na miotle razem ze swoim kotem, dosiadają się pies, ptaszek i żaba. Pod wpływem ciężaru miotła pęka, a bohaterowie spadają wprost na wygłodniałego smoka. Czy zdołaj...