Tandy, córka nimfy Perły i żołnierza Crombiego, ma ogromny problem z natrętnym Demonem Fiantem. Zdaniem Dobrego Czarodzieja Humfreya właściwym rozwiązaniem będzie podróż z ogrem Grzmo...
Binka, który ma przechlapane, bo żona niedługo rodzi (a do tego jest piekielnie inteligentna), centaura Chestera (który ma przechlapane, bo jego żona niedawno urodziła i interesuje si...
Xanth to kraina wielkich okazji i możliwości. Mają się o tym przekonać trzyletnia Ivy i jej matka Irene, żona króla Dora. Ta pierwsza będzie miała szansę zostać zjedzona przez smoka rozpadli...